Rundum-Schutz für Ihre Familie - Finanzplanung & Familienvorsorge
Persönlicher Termin oder Telefonberatung
Optimale Beratung ist nur mit Unabhängigkeit möglich
Wenn Sie sich für eine unabhängige Beratung entscheiden, dann kennen Sie die Vor- und Nachteile vieler verschiedener Anbieter. So können Sie gut durchdachte finanzielle Entscheidungen treffen.
Beispielhafter Ablauf einer Beratung
1. Erstgespräch und Terminvereinbarung:
Wir besprechen zuerst Ihre Vorstellungen und Wünsche. Dabei beziehen wir die Rahmenbedingungen wie Ihre persönliche Situation mit ein und klären, welche Unterlagen Sie mitbringen müssen. Anschließend vereinbaren wir den ersten Termin.
2. Beratung und Lösungsansätze:
Durch unsere umfangreiche Beratung und Analyse kommen wir zu passenden Ergebnissen, dokumentieren diese und stellen sie Ihnen zur Verfügung. Aufgrund unserer Empfehlungen können Sie Fragen sammeln, abwägen und gegebenenfalls einen weiteren Termin vereinbaren.
3. Klärung und Umsetzung:
Nachdem wir alle Fragen beantwortet haben und die optimale Lösung für Sie gefunden wurde, setzen wir diese gemeinsam um. Dazu leiten wir alle notwendigen Schritte ein, wie das Bearbeiten von Anträgen und kontrollieren die gewünschte Umsetzung.
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